Die kostenintensive Aluminiumindustrie hatte im April mit potenziellen Preissteigerungen bei kalziniertem Petrolkoks zu kämpfen, die durch Produktionskürzungen in Ölraffinerien und damit verbundene Angebotsengpässe verursacht wurden.
Die bedeutendste Auswirkung auf die Lieferkette war die Erklärung höherer Gewalt für die Humber-Ölraffinerie von P66 in Großbritannien, die rund 400.000 Tonnen schwefelarmes CPC pro Jahr hauptsächlich für den europäischen Markt liefert.
P66 hat letzte Woche eine Mitteilung an die Aluminiumkunden geschickt, in der es heißt, die dreimonatige höhere Gewalt sei die Folge des „plötzlichen und erheblichen Rückgangs der Nachfrage nach Erdölprodukten im Vereinigten Königreich und weltweit“, der den sicheren Betrieb von Humber beeinträchtigt habe.
Die geplante Gesamtproduktion von CPC des Unternehmens wird für den Rest des Jahres um 10-20% reduziert, und die „Menge an normalem kalziniertem Koks, die [unter Verträgen] verfügbar ist, wird sich voraussichtlich in diesem Zeitraum proportional verringern“, heißt es in der Mitteilung von P66.
Eine Sprecherin von P66 erklärte, das Unternehmen äußere sich nicht zu geschäftlich sensiblen Angelegenheiten.
Die Force Majeure gemäß P66 folgte einem ähnlichen Schritt des brasilianischen Unternehmens Petrocoque, Lieferungen bis Ende Mai zu verschieben und für eine Lieferung Force Majeure zu erklären („Ölraffinerien reduzieren CPC-Lieferungen an Aluminiumkäufer“, 17. April 2020).
Indische Kalzinierungsanlagen verzeichneten ebenfalls Produktionsausfälle bei CPC, als sie aufgrund von Unklarheiten bezüglich ihrer Einstufung als systemrelevante Betriebe im Zuge der pandemiebedingten Schließungen kurzzeitig stillgelegt werden mussten. Quellen aus dem Unternehmensumfeld schätzten, dass die indische Kalzinierungsanlage von Rain Carbon dadurch rund 45.000 bis 50.000 Tonnen CPC weniger produzierte.
ANDERE RAFFINERIEN SIND WENIGER BEEINFLUSST
Andere Raffinerien, die CPC beliefern – darunter das norwegische Unternehmen Equinor, BP in Europa und den USA sowie OMV in Europa – haben ihre Lieferungen an Aluminiumabnehmer jedoch größtenteils aufrechterhalten, sagten Hüttenkäufer und Raffineriequellen.
„Wenn wir uns Equinor ansehen, sehe ich da kein Problem; im Gegenteil, ich denke, sie haben mehr als genug“, sagte ein Aluminiumeinkäufer. „Und ich sehe das gleiche Muster für Südeuropa und Deutschland.“
Während ein Käufer hörte, dass die Verfügbarkeit von BP beeinträchtigt sei, sagten zwei andere Käufer und eine Quelle aus der Raffineriebranche, dass BP seine Verpflichtungen in den USA und Europa erfüllen werde.
Dennoch veranlassten die P66-Kürzungen einige Käufer dazu, nach Spotpreisen zu suchen, was die Bemühungen der Raffinerien und Kalzinierungsbetriebe unterstützte, das Angebotsniveau zu erhöhen.
„Die Hüttenwerke bauen ihre Lagerbestände als eine Art Puffer auf, um mögliche Lieferengpässe so weit wie möglich abzufedern“, sagte ein Insider aus der Kalzinierungsbranche. Er merkte außerdem an, dass es trotz Produktionskürzungen in den Hüttenwerken in diesem Jahr eine gestiegene Nachfrage gegeben habe, beispielsweise durch die Aluminerie de Becancour in Quebec mit einer Jahreskapazität von 450.000 Tonnen, die den Großteil des letzten Jahres stillstand und nicht auf dem Markt war.
Er hatte drei Sofortanfragen von Käufern aus Europa, Südamerika und Indien erhalten.
Ein zweiter Raffineriebetreiber habe ebenfalls Anfragen aus Europa erhalten, erklärte jedoch, er könne voraussichtlich nur kurzfristige Nachfrage von 2.000 bis 3.000 Tonnen decken.
„Alle haben derzeit genügend Produkte“, sagte er, aber „aufgrund von P66 könnte es im dritten Quartal zu einem Nachfrageeinbruch kommen. Das wird sich definitiv auf die Verfügbarkeit auswirken.“
P66 hat den Käufern mitgeteilt, dass die Lieferengpässe bei CPC hauptsächlich den Zeitraum Juni-August betreffen.
Q3-SCHARNIERE AN KALZINER- UND SCHMELZSCHNITTEN
Ein dritter Raffineriebetreiber wies darauf hin, dass Kalzinieranlagen mit Drehrohröfen flexibler agieren könnten, während Schmelzhütten durch Metalllagerung oder -handel an der Londoner Metallbörse Stilllegungen vermeiden könnten. Aluminiumkäufer stimmten darin überein, dass Schmelzhütten ohne Produktionskürzungen die Produktion durch Reduzierung der Stromstärke oder der Ofenanlagenwartung maximal um 10 % senken könnten.
Mehrere Aluminiumkäufer berichteten ihrerseits von einem Überangebot auf dem CPC-Markt, so dass sie nun versuchen, ihre Abnahmemengen bei einigen Lieferanten zu reduzieren.
„Wir gehen jeden Tag unsere Lagerbestände durch“, sagte ein Hüttenkäufer, dessen Unternehmen mehr Aluminiumproduktion auf P1020 umgestellt und an der LME angeboten habe.
Auch Hüttenwerke haben Anodenbestellungen storniert, und das Anodenwerk Aluchemie in Europa wird in diesem Jahr planmäßig zwei von fünf Öfen stilllegen. Einer der Abnehmer gab an, sein Unternehmen habe die Anodenlieferungen aus China für das zweite Halbjahr ausgesetzt.
Er meinte, die Tatsache, dass ein Kalzinator zusätzlich 50.000 Tonnen Rohkohlenstoff liefern könne, deute darauf hin, dass der Markt weiterhin überversorgt sei. Er sagte, die Versorgung mit Rohkoks sei „letztendlich nur dann von Bedeutung, wenn der Markt ausgeglichen ist“.
Chinesische Kalzinierbetriebe werden ihre Produktion aufgrund der hohen Kosten für die Wiederinbetriebnahme von Schachtöfen deutlich seltener reduzieren.
Einige Käufer argumentierten, dass das zweite Quartal für Preiserhöhungen zu früh sei, da die Kalzinierungsbetriebe noch mit den Rohpetroleum-Vorräten arbeiteten, die im ersten Quartal bereits um 8 % gesunken waren. Analysten sehen im Jahr 2020 potenzielle Aluminiumüberschüsse von 1,5 bis 5,5 Millionen Tonnen, berichtete der norwegische Produzent Hydro.
„Momentan hat die Verkäuferseite bessere Argumente für Preiserhöhungen, und die Hüttenbetreiber haben schwächere Argumente für Preissenkungen“, resümierte ein Händler und wies darauf hin, dass das Angebot an GPC und CPC nicht so eingeschränkt war, als der Aluminiumpreis an der LME zuletzt unter 1.500 US-Dollar pro Tonne lag.
Veröffentlichungsdatum: 25. September 2020