Analyse und Ausblick auf die aktuelle Situation der Produktivitätsstruktur von Elektroofen-Stahlanlagen in China

Im Kontext des „Dual-Carbon“-Zeitalters gilt die Kurzprozessstahlherstellung im Elektroofen als effektive Technologie zur CO₂-Reduzierung, und die Kapazitäten der Elektroofenstahlproduktion werden weltweit weiter ausgebaut. Untersuchungen zur globalen Produktivitätsverteilung der Elektroofenstahlproduktion zeigen, dass diese anhand der Produktionsmenge in den wichtigsten Ländern in fünf Stufen unterteilt werden kann. Die Verteilung der Produktivkräfte wird von sechs Faktoren beeinflusst: Handelsströme, Energieversorgung, wirtschaftliche Entwicklung, technologische Innovation, Umweltschutzpolitik und Marktnachfrage. Die Analyse von über 210 Unternehmen mit Elektroofenanlagen in China zeigt, dass sich fast 200 dieser Unternehmen östlich der „Hu-Huanyong-Linie“ befinden. Die dortige Produktionsstruktur weist im Wesentlichen vier Merkmale auf: Ressourcenversorgung, Energieversorgung, Umweltorientierung und Gruppenmodell. Ausgehend von der aktuellen Situation der chinesischen Elektroofenstahlproduktion werden vier Optimierungsrichtungen für die bestehende Produktionsstruktur vorgeschlagen, zwei Entwicklungstrends für die zukünftige Produktionsstruktur aufgezeigt und die zukünftige Produktionsstruktur der Elektroofenstahlproduktion hinsichtlich Perspektive, Kapazität und Zeit prognostiziert. Es wird empfohlen, bei der moderaten Entwicklung der Kurzprozessstahlherstellung im Elektroofen die Entscheidung nicht isoliert zu treffen, sondern die Strategie zur Entwicklung der Produktivitätsausrichtung der Elektroofenstahlproduktion in verschiedenen Zeiträumen umfassend zu beurteilen.

Im Zuge der angebotsseitigen Strukturreform der Eisen- und Stahlindustrie während des 13. Fünfjahresplans reduzierte China die Rohstahlproduktionskapazität um mehr als 150 Millionen Tonnen und stilllegte 140 Millionen Tonnen Bandstahl vollständig ein. Einige Unternehmen errichteten im Rahmen von Kapazitätserneuerungsmaßnahmen in verschiedenen Phasen Elektroofenanlagen. In den Jahren 2022 und 2024 veröffentlichte die Stahlindustrie die zweite Auflage der „Vision der Klimaneutralität und des Fahrplans für kohlenstoffarme Technologien in der Eisen- und Stahlindustrie“. Strategische Dokumente wie der Umsetzungsplan zur Reduzierung der CO₂-Emissionen im Industriesektor und die Leitlinien zur Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung der Eisen- und Stahlindustrie wurden veröffentlicht. Darin wird vorgeschlagen, den Anteil der Elektroofenstahlproduktion an der gesamten Rohstahlproduktion bis 2025 auf 15 %, bis 2030 auf 20 % und bis 2023 auf lediglich 9,7 % zu senken. Seit Anfang 2024 entfallen 93 % der weltweit angekündigten neuen Stahlwerkskapazitäten auf Elektroofenstahl; an den im Bau befindlichen Stahlwerkskapazitäten liegt der Anteil der Elektroofenstahlproduktion bei 50 %. Im Kontext der kohlenstoffarmen Entwicklung der globalen Stahlindustrie hat der Ausbau der Elektroofenstahlproduktionskapazitäten erst begonnen. International betrachtet haben im Zuge der Umstrukturierung der US-amerikanischen Stahlindustrie von einer produktionsorientierten zu einer konsumorientierten Struktur Kurzprozessunternehmen die Langprozessunternehmen zunehmend abgelöst und sind zum Standard geworden. Die EU-Region verfügt über reichhaltige Schrottressourcen, die Klimaschutzmaßnahmen werden strenger, die Stahlnachfrage sinkt, und der Anteil von Elektroofenstahl bleibt hoch. Dank seiner globalen Lage und des günstigen Zugangs zu importierten Schrottressourcen hat die Türkei den Ausbau der Elektroofenstahlproduktion energisch vorangetrieben. Derzeit entfallen über 90 % der chinesischen Rohstahlproduktion auf Konverterstahl. Praktische Probleme wie unzureichende Schrottressourcen, langsame Steuerrückerstattungen, hohe Strompreise und die relativ geringe Wettbewerbsfähigkeit von Elektroofenstahlprodukten hemmen die Entwicklung der Elektroofen-Kurzprozessstahlindustrie vor dem Hintergrund der „doppelten Kohlenstoffbelastung“ erheblich. Eine Lösung dieser Probleme wird nicht über Nacht gefunden werden. Am 23. August 2024 setzte das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie die Umsetzung der „Durchführungsmaßnahmen zum Kapazitätsaustausch in der Eisen- und Stahlindustrie“ aus und überarbeitete sie. Die Elektroofenstahlproduktion befindet sich daher vorübergehend in einer Phase der Stagnation. Die Optimierung und Anpassung der Produktionsstruktur der chinesischen Elektroofenstahlindustrie sollte nicht nur im Rahmen der Optimierung und Anpassung der Gesamtstruktur der Stahlindustrie erfolgen, sondern auch deren spezifische Entwicklungscharakteristika berücksichtigen. Um die Vorteile der bestehenden Produktionskapazitäten der chinesischen Elektroofenstahlindustrie voll auszuschöpfen, analysiert diese Arbeit kurz die Merkmale der globalen Produktionsstruktur der Elektroofenstahlindustrie sowie die Merkmale und bestehenden Probleme der chinesischen Produktionsstruktur. Darauf aufbauend werden Optimierungsrichtungen und Entwicklungstrends für die chinesische Elektroofenstahlindustrie aufgezeigt, um die strategische Planung für die zukünftige Entwicklung der Elektroofenstahlindustrie zu unterstützen.

1) Basierend auf der weltweiten Elektrostahlproduktion verschiedener Länder im Jahr 2023 lässt sich diese in fünf Stufen unterteilen, wobei China, Indien und die USA die drei führenden Stufen bilden. Die aktuelle globale Produktivitätsverteilung der Elektrostahlproduktion lässt sich auf sechs Einflussfaktoren zurückführen: Handelsströme, Energieversorgung, wirtschaftliche Entwicklung, technologische Innovation, Umweltschutzpolitik und Marktnachfrage. 2) In China gibt es über 210 Unternehmen mit Elektroofenanlagen, von denen sich fast 200 rechts der „Hu Huanyong-Linie“ befinden. Die Merkmale ihrer Produktionsstruktur lassen sich in vier Kategorien einteilen: Ressourcenversorgung, Energieversorgung, Umweltorientierung und Gruppenmodell. Die Hauptprobleme bei der Produktionsstruktur der Elektrostahlproduktion liegen in der geringen Kostenwettbewerbsfähigkeit von Kurz- und Langprozessunternehmen in derselben Region, der hohen Produkthomogenität der Elektrostahlunternehmen in derselben Region und dem geringen Wettbewerbsvorteil der Elektroofen-Kurzprozessstahlproduktion im Hinblick auf Umweltschutz. 3) Die Optimierungsmaßnahmen und die Entwicklung der Produktionsstruktur für Elektrostahl in China müssen einheitlich geplant werden. Dies dient nicht nur der Optimierung des bestehenden Elektrostahlbestands, sondern auch der strategischen Planung der Produktionsstruktur für neue Elektrostahlkapazitäten angesichts der zukünftigen Entwicklung des Rohstahlverbrauchs. Es wird empfohlen, die Entwicklung der Elektrostahlindustrie durch weitere Maßnahmen zu fördern, die sechs Einflussfaktoren der globalen Produktionsstruktur für Elektrostahl sowie die vier Besonderheiten der chinesischen Produktionsstruktur zu berücksichtigen, die Investitionen in wissenschaftliche, technologische und industrielle Innovationen im Bereich Elektrostahl zu erhöhen, die Transformation, Anpassung und Modernisierung der Elektrostahlprodukte abzuschließen, eine umfassende Abdeckung der Stahlsorten zu erreichen, den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit in der Elektrostahlindustrie zu stärken, die grünen und kohlenstoffarmen Eigenschaften von Elektrostahl voll auszuschöpfen und die Stahlindustrie bei der Erreichung des Ziels der „Kohlenstoffminimierung“ zu unterstützen. 4) Standorttechnisch konzentriert sich Chinas Elektrostahlproduktion hauptsächlich in den östlichen Küstenregionen und wird sich dort schrittweise zu einem Elektrostahl-Industriecluster entwickeln. Die westliche Region mit ihren ökologischen Vorteilen wird neue Elektrostahlprojekte realisieren und verstärkt die industrielle Verlagerung von Elektrostahl vorantreiben. „Urbane Stahlwerke“ und die „Produktionsverlagerung ans Meer“ werden ebenfalls wichtige Modelle für die Elektrostahlproduktion darstellen. Gleichzeitig wird die dezentrale Verteilung der Elektrostahlindustrie zum Trend, was die Konzentration der Stahlindustrie fördert. Hinsichtlich Produktionskapazität und -zeit wird mit ausreichendem Schrottangebot, effektiver Versorgung mit direkt reduziertem Eisen und der Stilllegung veralteter Eisenerzeugungsanlagen die Anzahl der zu Elektrostahl verarbeiteten Konverterstahls steigen. Die Produktionskapazität und der Ausstoß von Elektrostahl werden dank einer umweltfreundlichen, intelligenten und großflächigen Elektrostahlindustrie weiter wachsen. Angesichts der Tatsache, dass der Rückgang der chinesischen Rohstahlproduktion ein allgemeiner Trend für die Zukunft ist, ist es notwendig, die entsprechenden Strategien für die Produktivitätsausrichtung der Elektrostahlwerke in verschiedenen Zeiträumen umfassend zu beurteilen und dynamisch anzupassen, und zwar unter Berücksichtigung der tatsächlichen Situation der Rohstahlproduktion, der Ausrüstung, des Kapitalstatus, der Anforderungen an den Umweltschutz bei niedrigen CO2-Emissionen usw.