Nach dem Nationalfeiertag werden die Preise für Graphit in einigen Chargen im Vergleich zum Vormonat um etwa 1.000–1.500 Yuan/Tonne steigen. Derzeit herrscht bei den nachgelagerten Stahlwerken, die Graphitelektroden kaufen, noch eine abwartende Haltung, und die Markttransaktionen sind weiterhin schwach. Aufgrund des begrenzten Angebots und der hohen Kosten erhöhen die Hersteller von Graphitelektroden jedoch aufgrund ihrer Absatzzurückhaltung aktiv die Preise, was zu starken Marktschwankungen führt. Die spezifischen Einflussfaktoren sind folgende:
1. Aufgrund der sinkenden Stromverfügbarkeit wird ein Rückgang des Marktangebots an Graphitelektroden erwartet.
Zum einen ist der Lagerbestand an Graphitelektroden nach etwa zwei Monaten Verbrauch zurückgegangen, und einige Graphitelektrodenhersteller haben angegeben, dass sie praktisch keine Lagerbestände mehr haben.
Andererseits meldeten verschiedene Provinzen aufgrund der Mitte September einsetzenden Lieferengpässe in der Folge Lieferbeschränkungen, die sich nach und nach verschärften. Die Marktproduktion von Graphitelektroden ist begrenzt und das Angebot knapp.
Bislang liegt die Strombegrenzung in den meisten Regionen bei 20–50 %. In der Inneren Mongolei, Liaoning, Shandong, Anhui und Henan sind die Auswirkungen der Strombeschränkungen deutlich gravierender und liegen dort im Wesentlichen bei rund 50 %. Insbesondere in der Inneren Mongolei und in Henan sind einige Unternehmen stark betroffen: Die Strombegrenzung kann 70–80 % erreichen, und einzelne Betriebe müssen schließen.
Laut Produktionsstatistiken von 48 traditionellen Graphitelektrodenherstellern im Land, basierend auf der Graphitelektrodenproduktion im September und berechnet unter Berücksichtigung der Stromengpässe im Graphitelektrodenmarkt vor dem 11., wird ein Rückgang der monatlichen Gesamtproduktion um 15.400 Tonnen erwartet. Nach dem 11. wird ein weiterer Rückgang um 20.500 Tonnen prognostiziert. Die angespannte Versorgungslage im Graphitelektrodenmarkt hat sich seit den Feiertagen deutlich verschärft.
Darüber hinaus ist bekannt, dass einige Unternehmen in Hebei, Henan und anderen Regionen aufgrund von Umweltschutzmaßnahmen im Herbst und Winter Mitteilungen über Produktionsbeschränkungen erhalten haben und dass einige Hersteller von Graphitelektroden aufgrund der Winterwitterung nicht mit der Produktion beginnen können. Umfang und Einschränkungen des Graphitelektrodenmarktes werden sich dadurch weiter erhöhen.
2. Die Kosten auf dem Markt für Graphitelektroden steigen weiter an.
Die Rohstoffpreise für Graphitelektroden steigen weiter.
Nach dem Nationalfeiertag stiegen die Preise für schwefelarmen Petrolkoks, Steinkohlenteer und Nadelkoks – die wichtigsten Rohstoffe für Graphitelektroden – durchweg an. Es wird erwartet, dass die Preise für inländischen Koks und Nadelkoks weiterhin stark steigen und auf hohem Niveau bleiben.
Auf Basis der aktuellen Rohstoffpreise belaufen sich die theoretischen Gesamtproduktionskosten für Graphitelektroden auf rund 19.000 Yuan pro Tonne. Einige Hersteller von Graphitelektroden haben Produktionsverluste gemeldet.
Aufgrund der sinkenden Strompreise sind die Prozesskosten auf dem Markt für Graphitelektroden gestiegen.
Einerseits wird der Graphitisierungsprozess von Graphitelektrodenherstellern durch Stromausfälle stark eingeschränkt, insbesondere in Regionen mit vergleichsweise niedrigen Strompreisen wie der Inneren Mongolei und Shanxi. Andererseits werden die Gewinne aus der Graphitisierung von Graphitelektroden durch hohe Gewinnmargen gestützt, die auf die Sicherung von Marktressourcen abzielen. Einige Graphitisierungsunternehmen sind daher auf die Graphitisierung von Graphitelektroden umgestiegen. Diese Kombination beider Faktoren hat zu der aktuellen Graphitknappheit auf dem Graphitelektrodenmarkt und dem Anstieg der Graphitpreise geführt. Derzeit liegt der Graphitisierungspreis für einige Graphitelektroden bei 4.700–4.800 Yuan/Tonne, in einigen Fällen sogar bei 5.000 Yuan/Tonne.
Darüber hinaus haben Unternehmen in einigen Regionen Mitteilungen über Produktionsbeschränkungen während der Heizperiode erhalten. Neben der Graphitisierung sind auch Röstverfahren und andere Prozesse eingeschränkt. Es wird erwartet, dass die Kosten für einige Graphitelektrodenhersteller, die nicht über alle erforderlichen Prozessabläufe verfügen, steigen werden.
3. Die Marktnachfrage nach Graphitelektroden ist stabil und verbessert sich.
Nachgelagerte Stahlwerke mit Graphitelektroden müssen einfach dominieren
In letzter Zeit haben nachgelagerte Stahlwerke, die Graphitelektroden herstellen, verstärkt auf die Reduzierung der Leistung des Graphitelektrodenmarktes geachtet. Allerdings verfügen die Stahlwerke immer noch über begrenzte Produktionskapazitäten und Versorgungsspannungen und arbeiten unterausgelastet. Daher herrscht weiterhin eine abwartende Haltung beim Kauf von Graphitelektroden.
Bei der Elektrostahlproduktion haben einige Regionen pauschale Strom- und Produktionsreduzierungen oder schrittweise Maßnahmen zur CO₂-Reduzierung umgesetzt. Derzeit haben einige Elektrostahlwerke die Produktion nacheinander wieder aufgenommen oder können die Produktion möglicherweise staffeln. Nachfrage nach Graphitelektroden.
Es wird erwartet, dass die Exporte des Graphitelektrodenmarktes steigen werden.
Nach dem Nationalfeiertag ist der Exportmarkt laut einigen Graphitelektrodenherstellern insgesamt relativ stabil, die Exportanfragen haben zugenommen, die tatsächlichen Transaktionen haben sich jedoch nicht wesentlich erhöht, und die Nachfrage nach Graphitelektroden ist relativ stabil.
Es wurde jedoch berichtet, dass die Frachtraten für Graphitelektrodenexporte in letzter Zeit gesunken sind und ein Teil der Lagerbestände im Hafen möglicherweise abtransportiert wird. Aufgrund des starken Anstiegs der Seefrachtkosten in diesem Jahr gaben einige Graphitelektrodenhersteller an, dass die Transportkosten etwa 20 % der Exportkosten ausmachten, was einige dazu veranlasste, auf Inlandsverkäufe oder Lieferungen in Nachbarländer umzusteigen. Der Rückgang der Seefrachtpreise wirkt sich positiv auf die Exporte von Graphitelektrodenherstellern aus.
Darüber hinaus wurde die endgültige Antidumping-Entscheidung der Eurasischen Wirtschaftsunion umgesetzt und wird ab dem 1. Januar 2022 formell Antidumpingzölle auf chinesische Graphitelektroden erheben. Daher könnten ausländische Unternehmen im vierten Quartal über gewisse Lagerbestände verfügen, und die Exporte von Graphitelektroden könnten steigen.
Marktausblick: Die Auswirkungen der Stromausfälle werden sich schrittweise verstärken, und die Umweltschutz- und Produktionsbeschränkungen im Herbst und Winter überschneiden sich mit den Umweltauflagen der Olympischen Winterspiele. Die Produktionsbeschränkungen auf dem Markt für Graphitelektroden dürften bis März 2022 andauern. Das Angebot an Graphitelektroden wird erwartungsgemäß weiter sinken, und der Preis für Graphitelektroden wird ebenfalls weiter fallen.
Veröffentlichungsdatum: 15. Oktober 2021