Seit August 2020 befindet sich der heimische Markt für Lithium-Batterie-Anodenmaterialien in einer Phase rasanten Wachstums. Seit November produzieren die großen Hersteller von Lithium-Batterie-Anodenmaterialien nahezu auf Hochtouren. Wie aus der untenstehenden Grafik hervorgeht, wird die durchschnittliche monatliche Produktionsmenge im Jahr 2021 im Vergleich zu 2019 um 106 % und im Vergleich zu 2020 um 53 % steigen. Im ersten Quartal dieses Jahres hat sich die Produktion nahezu verdoppelt, was auf eine starke Nachfrage nach Lithium-Batterien hindeutet.
Im März planten die 16 inländischen Anodenmaterialhersteller, Anfang des Monats 50.600 Tonnen zu produzieren. Die tatsächliche Produktionsmenge fiel jedoch bei den einzelnen Unternehmen unterschiedlich stark aus. Nicht etwa, weil die Hersteller von Negativelektroden weniger Aufträge erhalten hätten, sondern weil ihre Produktionskapazitäten begrenzt sind. Der größte Engpass liegt im Bereich der Graphitisierung.
Mitte Januar 2021 betonte die Entwicklungs- und Reformkommission der Inneren Mongolei, dass die Innere Mongolei im Rahmen des 14. Fünfjahresplans künftig die Kontrolle der Energiequellen stärken, strengere Richtlinien zur Überprüfung der Energieeffizienz bei energieintensiven Projekten umsetzen und die Standards für Energieverbrauch, -qualität und Umweltschutz strikt einhalten wird. Der Bau von energieintensiven Projekten mit geringem Energieverbrauch soll entschieden unterbunden werden.
In Ulan Qab, wo die Graphitisierungskapazitäten relativ konzentriert sind, war der Mangel an Graphitisierungskapazitäten im März besonders deutlich. Derzeit sind die meisten Graphitisierungsbetriebe in diesem Gebiet als A- und B-Betriebe eingestuft, deren Stromverbrauch im Vergleich zum Dezember 2020 um 15 % bzw. 30 % reduziert wurde. Einige Unternehmen, deren Auslastung im Dezember des Vorjahres gering war, waren stärker betroffen. Die Situation im April war im Wesentlichen dieselbe wie im März, und die Quote für einzelne Graphitisierungsbetriebe lag bei null.
Die Graphitisierungskapazität der Inneren Mongolei betrug im Jahr 2020 278.000 Tonnen, was 40 % der inländischen Kapazität für die Graphitisierung von Anoden entsprach. Im März lag die Auslastung der Graphitisierungsanlagen für negative Elektroden in der Inneren Mongolei im Vergleich zur Nennkapazität bei lediglich etwa 80 %. Das tatsächliche monatliche Verarbeitungsvolumen betrug rund 18.000 Tonnen, was einem Rückgang von etwa 5.000 Tonnen entspricht. (Weitere Details finden Sie im „Forschungsbericht zur Wertschöpfungskette von Lithiumbatterie-Anodenmaterialien 2021–2025“.)
Die Zahl der Aufträge für Hersteller von Negativelektroden steigt jedoch weiter, und die ohnehin schon knappen Graphitisierungskapazitäten haben sich weiter verschärft. Abnehmer von Negativelektroden konzentrieren sich nun verstärkt auf Graphitisierungsanlagen und versuchen, die Kapazität ihrer Öfen zu erhöhen. Graphitisierungskapazitäten sind wieder zum wichtigsten Faktor der Branche geworden, und die Abnehmer sind bestrebt, diese Kapazitäten kontinuierlich auszubauen.
Welche Kettenreaktion wird die hohe Graphitisierungskapazität auf dem Markt für negative Elektroden auslösen?
1. Die Preise für negativ graphitierte Gießereimaterialien sind gestiegen. Preiserhöhungen sind nahezu unvermeidlich. Laut Daten von Xin Lu Information sind die Preise für negativ graphitierte Gießereimaterialien in China seit November 2020 im Durchschnitt um 2.000 bis 3.000 Yuan pro Tonne gestiegen.
2. Die steigenden Graphitkosten führen direkt zu einer Erhöhung der Kosten der negativen Elektrode um 1.000 Yuan/Tonne. Unternehmen mit einem hohen Anteil an eigener Graphitisierungskapazität haben dadurch einen größeren Kostenvorteil.
3. Die Verhandlungsposition der Hersteller von Negativelektroden hinsichtlich steigender Auftragspreise im zweiten Quartal soll gestärkt werden. Derzeit wird der Engpass bei den Graphitisierungskapazitäten voraussichtlich das gesamte Jahr 2021 andauern, wodurch der Mangel an Negativelektroden immer deutlicher wird. Dies bietet eine bessere Gelegenheit, die aktuellen Kostensteigerungen bei Negativelektroden von den Rohstofflieferanten bis hin zu den Gießereien weiterzugeben.
Veröffentlichungsdatum: 02.04.2021