Die Herausforderungen und Chancen für Chinas Kohlenstoffwerkstoffindustrie, die sich aus dem Iran-Israel-Konflikt ergeben!

Der Konflikt zwischen Iran und Israel hat sich in letzter Zeit verschärft und die internationale Lage zunehmend angespannt. Dieser Konflikt hat nicht nur politische und militärische Folgen, sondern birgt auch erhebliche Unsicherheiten für die Weltwirtschaft und die Entwicklung verschiedener Branchen. Auch Chinas Kohlenstoffwerkstoffindustrie kann sich dem nicht entziehen und sieht sich in diesem Konflikt mit einzigartigen Chancen und Herausforderungen konfrontiert.
1. Möglichkeiten

(1) Die Nachfrage nach High-End-Materialien ist stark gestiegen, und die Modernisierung militärischer Materialien: Der Konflikt hat die Nachfrage nach der Herstellung von High-End-Ausrüstung wie Raketen und Drohnen angekurbelt, und Kohlenstofffaser (Guangwei Composites, Zhongjian Technology) als wichtigstes Leichtbaumaterial hat die Anzahl der Bestellungen deutlich erhöht. Superlegierungs-Rohstoffe: Aufgrund des Wachstums der Bestellungen für Flugzeugtriebwerke und Gasturbinen hat sich der Endbedarf einiger Unternehmen weiter erhöht.

(2) Die Entwicklung alternativer importierter Ressourcen wird beschleunigt, und die Strontiumerzversorgung ist unabhängig und kontrollierbar: Die Lieferungen von Lapislazuli aus dem Iran (die 70 % der chinesischen Importe ausmachten) sind unterbrochen, was die Entwicklung der heimischen Strontiumerzproduktion beschleunigt hat. Beispielsweise sollen Jinrui Mining (15 Millionen Tonnen Reserven in der Dafeng-Bergmine) und das Red Star Development Expansion Project (zusätzliche 60.000 Tonnen/Jahr) die Lücke schließen. Die Bromversorgung in Israel ist begrenzt, und Shandong Haihua und Lubei Chemical beherrschen den heimischen Markt.

(3) Preisdividende durch Kostenweitergabe: Aufgrund des knappen Angebots überstieg der Preis für Strontiumcarbonat 100.000 Yuan/Tonne, wodurch sich die Gewinnspanne von Unternehmen mit Strontiumerzvorkommen erhöhte. Steigende Ölpreise stärkten die Wettbewerbsfähigkeit von Kohlechemikalienherstellern wie Baofeng Energy (Kohle-zu-Olefinen) und Hualu Hengsheng (Methanol), die von der Nachfrage nach alternativen Produktionswegen profitierten.

Aufgrund des Iran-Israel-Konflikts unterliegt die globale Lieferkette für Kohlenstoffmaterialien einer Anpassung. Einige Unternehmen, die bisher auf Rohstoff- oder Produktlieferungen aus dem Nahen Osten angewiesen waren, suchen möglicherweise nach neuen Lieferanten, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Chinas Kohlenstoffwerkstoffindustrie hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt, mit kontinuierlicher Verbesserung des technischen Niveaus und der Produktqualität. Sie verfügt über eine gewisse internationale Wettbewerbsfähigkeit, die chinesischen Unternehmen den Eintritt in den internationalen Markt und die Ausweitung ihrer Marktanteile ermöglicht. Gleichzeitig haben einige inländische Unternehmen über lange Zeit in Forschung und Entwicklung investiert, verfügen über die Fähigkeit zu eigenständiger Innovation und können Hochleistungskohlenstoffwerkstoffe herstellen. Diese Produkte dürften im Zuge der globalen Umstrukturierung der Lieferketten eine inländische Substitution ermöglichen und Chinas Kohlenstoffwerkstoffindustrie im internationalen Arbeitsteilungsprozess zu einer führenden Position im High-End-Bereich verhelfen.

2. Herausforderungen

(1) Risiko einer Unterbrechung der Lieferkette wichtiger Rohstoffe Unterbrechung der Lapislazuli-Lieferung: Die Schließung von Bandar Abbas im Iran hat zu einem Stopp der Importe von hochreinem Larzurit geführt, und die Auslastung der inländischen Strontiumcarbonat-Produktionskapazitäten ist unter Druck geraten. Methanol-Lieferlücke: Der Iran deckt 60 % der chinesischen Methanolimporte ab, und seine Produktionskapazität von 6,6 Millionen Tonnen (10 % der weltweiten Kapazität) wurde stillgelegt, was die inländischen Methanolpreise in die Höhe treibt und die Produktionskosten für Kohlenstoffmaterialien erhöht.

(2) Verschärfung der internationalen Logistik- und Handelshemmnisse: Das Schifffahrtsrisiko in der Straße von Hormus hat zugenommen, die Logistikkosten für den Export von Graphitelektroden sind gestiegen, und das Risiko von Lieferausfällen hat sich erhöht. Der EU-CO₂-Zoll (CBAM) wurde auf synthetisches Ammoniak und andere Produkte ausgeweitet, wodurch Chinas exportierte Kohlenstoffmaterialien zusätzliche CO₂-Kosten von 120 Euro/Tonne tragen müssen, was die Wettbewerbsfähigkeit schwächt.

(3) Der Kostendruck wird auf die nachgelagerten Strontiumferrit-Hersteller übertragen (die 66 % der Strontiumcarbonat-Nachfrage ausmachen). Aufgrund der steigenden Rohstoffpreise sind die Hersteller magnetischer Werkstoffe gezwungen, nach alternativen Materialien zu suchen oder die Produktion zu reduzieren.

Steigende Öl- und Gaspreise haben die Produktionskosten von Graphitelektroden erhöht, doch die Exportprämie lässt sich aufgrund logistischer Engpässe nicht vollständig weitergeben. Der Konflikt zwischen Iran und Israel hat zu Schwankungen der internationalen Ölpreise geführt. Da die Kohlenstoffwerkstoffindustrie im Produktionsprozess viel Energie verbraucht, wirken sich instabile Energiepreise direkt auf die Produktionskosten aus. Bleiben die Ölpreise hoch, steigt die Nachfrage nach Kohle als alternativer Energiequelle und damit auch der Bedarf an Kohle im Kohlechemiesektor, was zu höheren Kohlepreisen führen kann.

Einige Schritte im Produktionsprozess von Kohlenstoffmaterialien sind auf Kohle und andere Energieträger angewiesen. Steigende Energiekosten schmälern die Gewinnmargen der Unternehmen und beeinträchtigen deren Produktionsmotivation und Wettbewerbsfähigkeit. Zudem werden bei der Verarbeitung von Kohlenstoffmaterialien erdölbasierte Chemikalien wie Flotationsmittel und Lösungsmittel eingesetzt. Steigende Ölpreise verteuern diese Chemikalien und erhöhen somit die Produktionskosten zusätzlich.

Insgesamt sind die kurzfristigen Herausforderungen für Chinas Kohlenstoffwerkstoffindustrie größer als die Chancen, die sich aus dem Iran-Israel-Konflikt ergeben: Die Rohstoffversorgung und der Druck auf die Logistikkosten könnten die Gewinne der Branche schmälern, aber der Konflikt hat den Prozess der inländischen Substitution und der High-End-Transformation beschleunigt.
Langfristig werden Unternehmen mit Ressourcenselbstversorgung (z. B. Strontiumerz und Kohlechemie) und technologischen Reserven (Kohlenstofffasern, CO₂-arme Fertigung) eine neue Phase der industriellen Modernisierung einleiten. Einerseits gilt es, technologische Innovationen zu stärken, Produktqualität und Produktionseffizienz zu verbessern, Produktionskosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte auf dem internationalen Markt zu steigern. Andererseits ist es notwendig, die Marktstruktur zu optimieren, aktiv neue Märkte zu erschließen und die Abhängigkeit von einzelnen Märkten zu verringern, um potenziellen Handelsrisiken zu begegnen.

Gleichzeitig kann die Regierung auch entsprechende Maßnahmen ergreifen, um die Entwicklung von Unternehmen zu unterstützen, die internationale Zusammenarbeit und Koordination zu stärken und gemeinsam die Stabilität der globalen Kohlenstoffmaterial-Industriekette aufrechtzuerhalten.