Der wichtigste Rohstoff für die Herstellung von Graphitelektroden ist Nadelkoks (entweder auf Erdöl- oder Kohlebasis). – Steigende Eisen- und Stahlproduktion in Schwellenländern und die zunehmende Verfügbarkeit von Stahlschrott in China, wodurch der Einsatz von Elektrolichtbogenöfen zunimmt, dürften die Marktnachfrage im Prognosezeitraum ankurbeln.
Steigende Preise für Nadelkoks, die zu einer Verknappung des Angebots führen, sowie andere Einschränkungen, wie das begrenzte Wachstum von UHP-Graphitelektroden in China und die Konsolidierung der Graphitelektrodenindustrie, dürften das Marktwachstum behindern.
Die steigende Stahlproduktion in China mittels Elektrolichtbogenofentechnologie dürfte sich künftig als Chance für den Markt erweisen.
Wichtigste Markttrends
Steigerung der Stahlproduktion durch Elektrolichtbogenofentechnologie
Der Elektrolichtbogenofen (EAF) verarbeitet Stahlschrott, DRI (Direkteinbrennstahl), HBI (heißbrikettiertes Eisen, das aus verdichtetem DRI hergestellt wird) oder Roheisen in fester Form und schmilzt diese zu Stahl. Beim EAF-Verfahren wird die Energie zum Schmelzen des Einsatzmaterials durch Strom bereitgestellt.
Graphitelektroden werden hauptsächlich im Elektrolichtbogenofen (EAF) zur Stahlerzeugung eingesetzt, um Stahlschrott einzuschmelzen. Sie bestehen aus Graphit, da dieses Material extrem hitzebeständig ist. Im EAF kann die Elektrodenspitze Temperaturen von bis zu 1650 °C erreichen, was der Hälfte der Oberflächentemperatur der Sonne entspricht. Die Elektroden variieren stark in ihrer Größe: von 75 mm bis zu 750 mm Durchmesser und bis zu 2800 mm Länge.
Der Preisanstieg bei Graphitelektroden trieb die Kosten der Elektrolichtbogenöfen in die Höhe. Ein durchschnittlicher Elektrolichtbogenofen benötigt schätzungsweise 1,7 kg Graphitelektroden für die Produktion einer Tonne Stahl. In China sind die Preise für Graphitelektroden seit 2017 um mehr als 700 % gestiegen.
Der Preisanstieg ist auf die weltweite Konsolidierung der Branche, die Produktionsstilllegung in China infolge von Umweltauflagen und das globale Wachstum der Elektrolichtbogenofen-Produktion zurückzuführen. Dies dürfte die Produktionskosten für Elektrolichtbogenöfen je nach Beschaffungspraxis der Stahlwerke um 1–5 % erhöhen und die Stahlproduktion voraussichtlich einschränken, da es für Graphitelektroden im Elektrolichtbogenofenbetrieb keinen Ersatz gibt.
Darüber hinaus wurden Chinas Maßnahmen zur Bekämpfung der Luftverschmutzung durch strenge Angebotsbeschränkungen nicht nur für die Stahlindustrie, sondern auch für Kohle, Zink und andere Sektoren, die Feinstaubbelastung verursachen, verstärkt. Infolgedessen ist die chinesische Stahlproduktion in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen. Dies dürfte sich jedoch positiv auf die Stahlpreise und die Stahlwerke in der Region auswirken und ihnen höhere Gewinnmargen ermöglichen.
Es wird erwartet, dass die zuvor genannten Faktoren den Markt im Prognosezeitraum maßgeblich beeinflussen werden.
Asien-Pazifik-Region wird den Markt dominieren
Die Region Asien-Pazifik dominierte 2018 den Markt. China hält weltweit den größten Anteil am Verbrauch und der Produktionskapazität von Graphitelektroden. China produzierte fast 520.000 Tonnen Graphitelektroden, wovon knapp 62 % für den Inlandsverbrauch verwendet wurden. Produktion und Nachfrage nach Graphitelektroden in China verzeichneten bis 2015 ein stetiges Wachstum.
Die Produktion von Graphitelektroden ging im Jahr 2015 zurück, da Induktionslichtbogenöfen und Mini-Hochöfen mit einer Kapazität von fast 140 Millionen Tonnen stillgelegt wurden. Dies war eine Folge der staatlichen Vorschriften für stark umweltbelastende Industrien, die zur Bewältigung von Umweltproblemen erlassen wurden.
Die steigende Produktion von Kraftfahrzeugen und der wachsende Wohnungsbau dürften die Inlandsnachfrage nach Nichteisenmetallen sowie Eisen und Stahl stützen, was sich positiv auf die Nachfrage nach Graphitelektroden in den kommenden Jahren auswirkt. Die aktuelle Produktionskapazität für UHP-Graphitelektroden in China liegt bei rund 50.000 Tonnen pro Jahr. Langfristig wird ein deutliches Wachstum der Nachfrage nach UHP-Elektroden in China erwartet, und für die späteren Phasen des Prognosezeitraums wird mit einer zusätzlichen Produktionskapazität von über 50.000 Tonnen UHP-Graphitelektroden gerechnet.
Wettbewerbsumfeld
Der Markt für Graphitelektroden ist konsolidiert. Hinsichtlich der Marktanteile dominieren derzeit einige wenige große Akteure den Markt. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt für Graphitelektroden gehören Fangda Carbon New Material Technology Co. Ltd, HEG Limited, Aohui Carbon Co. Ltd, Kaifeng Carbon Co. Ltd und weitere.
Veröffentlichungsdatum: 17. Juni 2020