Analyse du marché chinois des nouveaux matériaux carbonés (3-7 novembre)

Marché du coke de pétrole

La semaine dernière (du 3 au 7 novembre), le marché chinois du coke de pétrole a poursuivi sa hausse, avec un prix moyen de 3 176 yuans/tonne. Parmi les principales raffineries, celles de Sinopec ont majoritairement augmenté leurs prix, de 180 à 400 yuans/tonne ; celles de PetroChina ont procédé à des hausses plus importantes, de 200 à 320 yuans/tonne ; celles de CNOOC ont enregistré une légère augmentation, de 30 yuans/tonne ; les raffineries du Nord-Est chinois ont également augmenté leurs prix : Daqing Petrochemical de 250 yuans/tonne, Fushun Petrochemical de 200 yuans/tonne, Jilin Petrochemical de 300 yuans/tonne et Jinzhou Petrochemical et Jinxi Petrochemical de 320 yuans/tonne. Les raffineries locales ont augmenté leurs prix de 30 à 380 yuans/tonne, seules quelques-unes les baissant de 10 à 290 yuans/tonne. Les fabricants d'anodes précuites en aval fonctionnent bien, ce qui se traduit par une demande modérée de coke de pétrole. Les fabricants de coke calciné affichent une activité de production modérée, certains ayant même dû réduire leur production en raison de la réglementation environnementale, ce qui se traduit par une demande généralement modérée de coke de pétrole. Le marché des matériaux d'anode continue de bénéficier d'une forte demande, les fabricants n'étant soumis à aucune pression pour livrer leur coke. Les fabricants d'électrodes en graphite achètent principalement du coke de pétrole pour leurs besoins immédiats. Dans l'ensemble, la production et la demande en aval se portent assez bien, soutenant ainsi le marché du coke de pétrole. Les prix du coke de pétrole devraient rester globalement stables cette semaine.

Marché du coke calciné

La semaine dernière (du 3 au 7 novembre), le marché du coke calciné en Chine a poursuivi sa hausse, avec un prix moyen de 3 829 yuans/tonne. Les prix du coke de pétrole, matière première, ont continué d'augmenter, notamment ceux du coke de pétrole à faible teneur en soufre dans le nord-est du pays, qui ont progressé de 200 yuans/tonne. Certains fabricants de coke calciné à faible teneur en soufre ont emboîté le pas en augmentant leurs prix de 200 à 250 yuans/tonne, mais les livraisons sont restées globalement faibles. Les prix du coke calciné à teneur moyenne et élevée en soufre ont également augmenté, sans que les expéditions ne soient sollicitées. En aval, la demande de coke calciné à faible teneur en soufre est restée modérée, tandis que la demande sur le marché des électrodes en graphite se redressait lentement. Influencés par la demande des utilisateurs finaux, les fabricants d'électrodes ont maintenu une production à faible capacité et se sont montrés moins enclins à accepter les hausses de prix du coke calciné, préférant reconstituer leurs stocks par de petites commandes immédiates. Les prix des blocs de carbone cathodique ont connu une hausse limitée, faute de soutien suffisant du marché, ce qui a entraîné une demande faible et stable de coke calciné à faible teneur en soufre. La demande en aval de coke calciné à teneur moyenne et élevée en soufre est restée satisfaisante, portée par une bonne activité sur le marché des matériaux d'anode et des taux d'utilisation des capacités élevés dans l'ensemble du secteur, ce qui a stimulé la demande de coke calciné à teneur moyenne et élevée en soufre. En définitive, le soutien important des coûts des matières premières, le soutien insuffisant de la demande de coke calciné à faible teneur en soufre et la forte activité d'achat en aval de coke calciné à teneur moyenne et élevée en soufre laissent présager une nouvelle hausse des prix du coke calciné cette semaine.

Marché du brai de charbon

La semaine dernière (du 3 au 7 novembre), le marché chinois du brai de houille est resté stable, le prix de référence du brai modifié dans les principales zones de production se situant entre 3 550 et 3 750 yuans/tonne. Les prix du goudron de houille brut ont fluctué, affichant une légère tendance à la baisse, ce qui a atténué les pressions sur les coûts de transformation. En aval, certains fabricants d'anodes précuites ont été confrontés à des restrictions de production dues à la réglementation environnementale, et la plupart n'ont acheté qu'en fonction de leurs besoins. Les prix des pâtes d'électrodes ont légèrement augmenté, mais la demande en aval n'a pas montré d'amélioration significative, ce qui a eu peu d'impact sur le marché du brai de houille. Les prix des électrodes en graphite ont également légèrement augmenté, mais la demande en aval est restée faible, limitant ainsi la hausse générale. Dans l'ensemble, le soutien des coûts du brai de houille a été faible et la demande, principalement tirée par les besoins immédiats, n'a apporté qu'un soutien limité. Le marché du brai de houille devrait rester relativement stable cette semaine.

Marché du coke en aiguilles

La semaine dernière (du 3 au 7 novembre), le marché chinois du coke d'aiguille a connu une légère hausse, avec un prix moyen de 5 750 yuans/tonne pour le coke brut et de 7 840 yuans/tonne pour le coke cuit. Le prix du coke de pétrole brut a poursuivi sa progression. Au cours de la semaine, une importante usine de raffinage de pétrole du nord-est de la Chine a augmenté ses prix, et les nouvelles commandes de coke brut de diverses entreprises ont progressé de 100 à 300 yuans/tonne par rapport à la période précédente. Récemment, le marché des boues d'huile a reculé, notamment en raison de la baisse des prix des boues à faible teneur en soufre, ce qui a permis de réduire les coûts de production du coke d'aiguille. En aval, les fabricants de matériaux d'anode achètent activement du coke brut, et les principales usines maintiennent leur pleine capacité de production. Le marché des électrodes en graphite est en situation de surproduction, les achats de coke raffiné étant principalement destinés à reconstituer les stocks. Globalement, le marché aval soutient le marché du coke d'aiguille, qui devrait rester dynamique et stable cette semaine.

Marché des électrodes en graphite

La semaine dernière (du 3 au 7 novembre), le marché chinois des électrodes en graphite a connu une légère hausse, le prix moyen sur les principaux marchés s'établissant à 16 230 yuans/tonne. En amont, les prix du coke de pétrole ont continué d'augmenter, ceux du coke d'aiguille et du coke brut ont légèrement progressé, tandis que le marché du brai de goudron de houille a légèrement reculé. Les prix des matières premières pour la fabrication des électrodes en graphite ont fluctué, entraînant une hausse continue des coûts de production pour les entreprises. En aval, les aciéries enregistrent actuellement de faibles marges. Certaines ont annoncé successivement des réductions ou des arrêts de production, ce qui a conduit à une baisse des taux d'utilisation des ressources et à une demande généralement faible d'électrodes en graphite. En définitive, malgré un soutien persistant des coûts, la faible demande en aval a incité les fabricants d'électrodes en graphite à rechercher activement des hausses de prix. Le marché des électrodes en graphite devrait donc rester stable, avec un potentiel de nouvelles hausses cette semaine.

Marché des additifs de carbone

La semaine dernière (du 3 au 7 novembre), le marché des additifs carbonés en Chine a connu une légère hausse, avec un prix moyen de 4 000 yuans/tonne. En amont, les prix du coke de pétrole ont continué d'augmenter, suivis par ceux du coke calciné, ce qui a fortement soutenu les coûts pour les fabricants d'additifs carbonés. En aval, la production sidérurgique a affiché une nette contraction, plusieurs usines étant en maintenance, ce qui a entraîné une faible activité de production et une demande limitée d'additifs carbonés. En définitive, malgré la poursuite de la hausse de l'offre de matières premières pour les additifs carbonés, l'insuffisance de la demande a maintenu le marché stable cette semaine. Marché des blocs de carbone cathodiques

La semaine dernière (du 3 au 7 novembre), le marché chinois des blocs de carbone cathodique est resté stable. Le prix moyen des blocs à haute teneur en graphite s'est établi à 8 300 yuans/tonne, tandis que celui des blocs entièrement graphitisés a atteint 14 200 yuans/tonne. En amont, les prix du coke brut à faible teneur en soufre ont continué d'augmenter, et les producteurs de coke calciné ont emboîté le pas en répercutant ces hausses sur leurs prix. Le marché du brai de goudron de houille est resté faible et stable. Les producteurs de blocs de carbone cathodique subissaient toujours des pressions sur leurs coûts et souhaitaient fortement augmenter leurs prix. En aval, les usines d'aluminium ont maintenu une bonne activité de production et reporté leurs opérations de maintenance, mais la demande globale est restée limitée. La concurrence acharnée sur les prix n'a pas faibli et la hausse effective des prix de transaction n'est pas encore effective. Le marché des blocs de carbone cathodique devrait donc rester relativement stable cette semaine.

Marché de l'anthracite calcinée électrique

La semaine dernière (du 3 au 7 novembre), le marché chinois de l'anthracite calcinée pour l'électrolyse est resté stable, avec un prix moyen de 3 200 yuans/tonne. Le prix de l'anthracite brute a continué d'augmenter, soutenant ainsi les coûts de production. En aval, les fabricants de pâte pour électrodes sont confrontés à des coûts de production élevés et à une faible demande, ce qui limite la demande d'anthracite calcinée. Les blocs de carbone pour cathodes sont actuellement majoritairement produits sous forme de cathodes graphitisées, certaines entreprises ayant même suspendu leur production, réduisant encore la demande d'anthracite calcinée. En résumé, malgré une légère hausse du prix de l'anthracite calcinée brute, la demande en aval demeure faible. Les entreprises produisent régulièrement en fonction des commandes, et il est peu probable que la demande réelle augmente significativement. Faute de soutien suffisant de la part des acteurs du marché, le marché de l'anthracite calcinée devrait rester stable cette semaine.