Analyse et perspectives de la situation actuelle de la production d'acier au four électrique en Chine

Dans le contexte de la transition énergétique, le procédé de fabrication d'acier en circuit court au four électrique est considéré comme une voie efficace de réduction des émissions de carbone, et les capacités de production d'acier par ce procédé sont en plein essor à travers le monde. L'étude de la répartition mondiale de la productivité de l'acier au four électrique révèle qu'elle peut être divisée en cinq niveaux selon la production des principaux pays. La répartition des forces productives est influencée par six facteurs : les échanges commerciaux, les conditions énergétiques, le développement économique, l'innovation technologique, les politiques de protection de l'environnement et la demande du marché. L'analyse de plus de 210 entreprises chinoises équipées de fours électriques montre que près de 200 d'entre elles sont situées à l'est de la ligne Hu Huanyong. La répartition de la productivité présente principalement quatre caractéristiques : l'approvisionnement en ressources, le soutien énergétique, l'orientation écologique et le modèle de groupe. À partir de la situation actuelle de la production d'acier au four électrique en Chine, quatre axes d'optimisation sont proposés, deux tendances de développement sont présentées et l'avenir de la production d'acier au four électrique est envisagé sous l'angle des perspectives, des capacités et du temps. Il est suggéré que, lors du développement modéré de la production d'acier en procédé court au four électrique, la décision ne soit pas prise isolément et qu'il soit nécessaire d'évaluer de manière globale la stratégie de développement de l'agencement de la productivité de l'acier au four électrique sur différentes périodes.

Dans le cadre de la réforme structurelle de l'offre du secteur sidérurgique menée durant le 13e plan quinquennal, la Chine a réduit sa capacité de production d'acier brut de plus de 150 millions de tonnes et a éliminé 140 millions de tonnes de feuillards. Certaines entreprises ont investi dans des fours électriques grâce à la mise en œuvre progressive de méthodes de substitution de capacités au sein du secteur sidérurgique. En 2022 et 2024, le secteur sidérurgique a publié la deuxième édition de sa « Vision de neutralité carbone et feuille de route pour les technologies bas carbone du secteur sidérurgique ». Des documents de politique générale, tels que le Plan de mise en œuvre pour la limitation des émissions de carbone dans le secteur industriel et les Orientations pour la promotion d'un développement de haute qualité de la sidérurgie, ont été promulgués. Il est prévu que la part de la production d'acier au four électrique dans la production totale d'acier brut soit de 15 % en 2025, de 20 % en 2030 et de seulement 9,7 % en 2023. Depuis début 2024, 93 % des nouvelles capacités de production d'acier annoncées par les pays du monde entier concernent la production d'acier au four électrique ; parmi les capacités de production d'acier en construction, elles représentent 50 %. Dans le contexte du développement bas carbone de la sidérurgie mondiale, le développement et la construction de capacités de production d'acier au four électrique n'en sont qu'à leurs débuts. À l'échelle internationale, dans le cadre de l'évolution de l'industrie sidérurgique américaine, passée d'une structure axée sur la production à une structure axée sur la consommation, les entreprises à processus court ont progressivement remplacé les entreprises à processus long pour devenir la norme. L'Union européenne dispose d'abondantes ressources en ferraille, les politiques bas carbone se durcissent, la demande d'acier diminue et la part de l'acier produit au four électrique reste élevée. Forte de sa situation géographique privilégiée, la Turquie a su tirer parti de son accès aisé aux importations de ferraille pour promouvoir activement le développement de la production d'acier au four électrique. Actuellement, plus de 90 % de la capacité de production d'acier brut de la Chine est constituée d'acier produit par convertisseur. Or, des problèmes concrets tels que l'insuffisance des ressources en ferraille, la lenteur des remboursements fiscaux, le coût élevé de l'électricité industrielle et la compétitivité relativement faible des produits en acier produit au four électrique freinent considérablement le développement de la sidérurgie à court terme dans le contexte de la double émission de carbone. La résolution de ces problèmes ne se fera pas du jour au lendemain. Le 23 août 2024, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a suspendu et révisé la mise en œuvre des « Mesures d'application pour le remplacement des capacités dans l'industrie sidérurgique », plongeant ainsi temporairement la production d'acier au four électrique dans une phase de stockage. L'optimisation et l'ajustement de l'organisation de la production d'acier au four électrique en Chine doivent s'inscrire non seulement dans le cadre de l'optimisation et de l'ajustement de l'organisation globale de la sidérurgie, mais aussi prendre pleinement en compte les spécificités de son développement industriel. Afin d'exploiter pleinement les atouts de la capacité de production d'acier au four électrique chinoise, cet article analyse brièvement les caractéristiques de l'organisation de la production d'acier au four électrique à l'échelle mondiale, ainsi que les caractéristiques et les problèmes actuels de l'organisation de la production d'acier au four électrique en Chine. Sur cette base, il propose des orientations d'optimisation et des perspectives de développement pour l'organisation de la production d'acier au four électrique en Chine, afin d'appuyer la planification stratégique du développement futur de cette sidérurgie.

1) En se basant sur la production mondiale d'acier au four électrique en 2023, on peut distinguer cinq niveaux de production, la Chine, l'Inde et les États-Unis occupant les trois premiers. La répartition actuelle de la productivité mondiale de l'acier au four électrique s'explique par six facteurs principaux : les échanges commerciaux, les conditions énergétiques, le développement économique, l'innovation technologique, les politiques environnementales et la demande du marché. 2) La Chine compte plus de 210 entreprises équipées de fours électriques, dont près de 200 sont situées à l'est de la ligne Hu Huanyong. Leurs caractéristiques d'implantation se répartissent en quatre catégories : approvisionnement en ressources, soutien énergétique, orientation écologique et modèle de groupe. Les principaux problèmes liés à l'implantation de la production d'acier au four électrique sont la faible compétitivité des coûts entre les entreprises à procédés courts et celles à procédés longs au sein d'une même région, la forte homogénéité des produits de ces entreprises et le manque d'avantages comparatifs significatifs en matière de protection de l'environnement pour les procédés courts. 3) L'optimisation et le développement de la production d'acier au four électrique en Chine doivent être planifiés de manière concertée. Il s'agit non seulement d'optimiser la gestion des stocks actuels d'acier produit au four électrique, mais aussi de planifier stratégiquement l'utilisation des nouvelles capacités de production dans un contexte de réduction future de la consommation d'acier brut. Il est recommandé de renforcer les politiques de soutien au développement de la sidérurgie du four électrique, de se concentrer sur les six facteurs influençant la production mondiale d'acier au four électrique et sur les quatre caractéristiques propres à la Chine, d'accroître les investissements dans l'innovation scientifique, technologique et industrielle, de mener à bien la transformation, l'ajustement et la modernisation des produits, de couvrir l'ensemble des variétés d'acier, de renforcer les échanges et la coopération internationaux, de valoriser pleinement les atouts écologiques et bas carbone de l'acier produit au four électrique et de contribuer à la réalisation de l'objectif de « double carbone » pour l'industrie sidérurgique. 4) Du point de vue de la localisation, la production d'acier au four électrique en Chine se concentre principalement dans les zones côtières de l'est, formant progressivement un pôle industriel dédié. L'ouest du pays, fort de ses atouts écologiques, développera de nouveaux projets de transfert industriel vers l'acier au four électrique, et les concepts d'« aciéries urbaines » et de « production en bord de mer » deviendront des modèles importants d'aménagement pour la production d'acier au four électrique. Parallèlement, la répartition multisite des activités sidérurgiques au four électrique au sein des groupes industriels se généralisera, favorisant la concentration du secteur. En termes de capacité et de délais de production, grâce à un approvisionnement suffisant en ferraille, un renouvellement efficace du fer préréduit et la mise hors service des procédés de production de fonte obsolètes, la part de l'acier transformé en acier au four électrique augmentera. La capacité et la production d'acier au four électrique continueront ainsi de croître, soutenues par une industrie sidérurgique au four électrique verte, intelligente et à grande échelle. Étant donné que le déclin de la production d'acier brut en Chine est une tendance générale à l'avenir, il est nécessaire d'évaluer de manière globale et d'ajuster dynamiquement les stratégies correspondantes de répartition de la productivité de l'acier au four électrique à différentes périodes, en tenant compte de la situation réelle de la production d'acier brut, des équipements, de l'état des capitaux, des contraintes environnementales liées à la réduction des émissions de carbone, etc.