Le marché mondial des électrodes en graphite était évalué à 3,83 milliards de dollars américains en 2020 et devrait croître grâce à l'augmentation de la production d'acier par le procédé de four à arc électrique (FAE) dans les pays développés et en développement. L'excellente résistance à la température, la conductivité électrique et thermique élevée et la très haute résistance à la flexion de ces matériaux devraient stimuler la croissance au cours de la période de prévision.
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Les électrodes en graphite sont utilisées dans les fours à arc électrique (FAE) et les fours à poche (FP) pour la production d'acier, de ferroalliages, de silicium métal et pour les procédés de fusion. L'extrémité de ces électrodes peut atteindre 3 000 °C, soit environ la moitié de la température du soleil. Outre une excellente résistance mécanique, une faible dilatation thermique, une bonne résistance aux chocs thermiques et une bonne usinabilité, cette température élevée permet de réduire la masse totale de l'acier.
La demande croissante d'acier dans les secteurs de la construction, du pétrole et du gaz, et de l'automobile devrait stimuler le marché des électrodes en graphite. En 2020, environ 50 % de la production mondiale d'acier était destinée au bâtiment et aux infrastructures. La demande croissante d'acier dans divers secteurs tels que l'aéronautique, l'électronique et l'emballage devrait favoriser le recours au procédé de production par four à arc électrique, contribuant ainsi à l'augmentation de la demande.
La volatilité des prix des matières premières devrait freiner la croissance du marché, car elle a un impact négatif sur l'offre et les marges bénéficiaires des fabricants. Le coke d'aiguille est principalement utilisé pour la fabrication d'électrodes en graphite, représentant environ 40 % du coût total du produit fini. Les fluctuations du prix mondial du pétrole brut devraient entraver la croissance du marché du coke d'aiguille.
Segmentation par produit
• Ultra-haute puissance (UHP)
• Haute puissance (HP)
• Puissance régulière (RP)
Les électrodes en graphite à ultra-haute puissance (UHP) ont été largement utilisées, représentant 65,4 % des revenus, et devraient conserver leur position dominante au cours de la période de prévision. L'industrialisation rapide et l'augmentation des dépenses d'infrastructure devraient accroître la demande d'acier de haute qualité.
Les électrodes en graphite haute puissance sont utilisées pour la fabrication de métaux non ferreux et d'aciers de qualité moyenne et faible dans des fours à arc électrique et des fours à poche. Elles sont composées de coke de pétrole de première qualité, de brai d'Anshan et de 30 % de coke d'aiguilles.
Segmentation par application
• Four à arc électrique (EAF)
• Four à poche (LF) et autres
En 2020, le four à arc électrique (EAF) représentait le segment d'application le plus important, tant en valeur qu'en volume, grâce à l'adoption croissante de cette technique pour la production d'acier. Ce segment devrait connaître une croissance annuelle composée de 5,2 % sur la période de prévision.
Les électrodes en graphite sont utilisées dans les fours à arc électrique pour la fabrication et l'affinage de l'acier. L'utilisation croissante de ce matériau dans les fours à arc électrique pour la fusion des métaux et le traitement des déchets d'acier entraînera une augmentation de la demande au cours de la période prévue.
Des pays comme les États-Unis, le Japon et l'Inde, ainsi que le Moyen-Orient, sont les plus exposés à la production d'acier par four électrique à arc (EAF). En 2020, en Inde, près de 60 % de l'acier était produit par ce procédé, contre près de 90 % au Moyen-Orient.
Segmentation par région
• Amérique du Nord
• Mexique
• Europe
• France
• Asie-Pacifique
• Chine
• Japon
• Inde
• Amérique centrale et du Sud
• CHOSE
La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial en 2020 et devrait connaître une croissance significative de ses volumes, avec un TCAC de 4,4 %, grâce à une industrialisation rapide et à la construction de bâtiments commerciaux et résidentiels. Le recours croissant au procédé de production d'acier par four à arc électrique dans les économies émergentes stimulera la demande d'électrodes en graphite.
La production d'acier au four à arc électrique est restée traditionnellement stable dans les économies développées d'Europe et d'Amérique du Nord grâce à l'abondance de ferraille. Ces régions représentaient à elles seules 44,3 % de la consommation d'électrodes en graphite en 2020.
Paysage concurrentiel
Le marché mondial est concentré et concurrentiel, avec la présence de quelques acteurs tels que GrafTech International, Graphite India Limited, SGL Carbon SE, Ao Hui Carbon Company et HEG Limited. Les entreprises adoptent des stratégies comme les fusions-acquisitions pour étendre leur présence sur le marché mondial. Par exemple, en octobre 2020, Showa Denko a acquis SGL GE afin de renforcer sa présence internationale. Actuellement, elle possède la plus grande capacité de production d'électrodes en graphite au monde.
Date de publication : 3 juillet 2020