L'électrode en graphite (EG) est un composant essentiel de la production d'acier par le procédé du four à arc électrique (FAE). Après cinq années de déclin, la demande d'électrodes en graphite a commencé à se redresser en 2016 avec l'augmentation de la production d'acier par FAE. La part de marché de la production d'acier par FAE devrait se maintenir dans un avenir proche, grâce à la forte sensibilisation des économies développées aux technologies respectueuses de l'environnement.
Le rôle de la Chine et de l'Inde dans la production d'acier EAF sera déterminant dans les années à venir. En effet, si la part de la production d'acier EAF dans ces deux pays est actuellement inférieure à celle des pays développés, elle devrait croître plus rapidement prochainement. Cette situation entraînera une hausse significative de la demande d'électrodes en graphite au cours des cinq prochaines années.
La chaîne d'approvisionnement du marché est extrêmement dynamique, avec une offre tendue de matières premières (coke d'aiguilles de pétrole) et d'électrodes en graphite, conjuguée à une augmentation constante de la production d'acier EAF. La préférence croissante pour les batteries lithium-ion dans la production de véhicules électriques accentue encore cette pénurie. Le coke d'aiguilles de pétrole est une matière première essentielle à la fabrication de ces batteries. Par ailleurs, l'absence de substitut pour les électrodes en graphite dans la production d'acier EAF confère à ce matériau un caractère stratégique, et non celui de simple produit de base.
Le marché est segmenté selon le type de produit : électrodes ultra-haute puissance (UHP), haute puissance (HP) et puissance standard (RP). Les électrodes UHP devraient rester le segment dominant et connaître la croissance la plus rapide durant la période de prévision. Leur durabilité accrue, leur résistance thermique supérieure et leur qualité supérieure sont quelques-unes des propriétés qui stimulent la demande d’électrodes en graphite UHP, notamment dans la sidérurgie. Tous les principaux acteurs mondiaux se concentrent sur la fabrication d’électrodes en graphite UHP.
Selon le type d'application, le marché est segmenté en acier, silicium métal et aluminium. L'acier domine actuellement le marché des électrodes en graphite et devrait conserver sa position dominante durant la période de prévision. La production mondiale d'acier EAF est en constante augmentation, ce qui constitue le principal moteur de la demande d'électrodes en graphite.
Par exemple, en Chine, la part de la production d'acier par four électrique à arc (FEA) est passée de 6 % en 2016 à 9 % en 2017 (ce chiffre reste inférieur à la moyenne mondiale de 46 % hors Chine). Le gouvernement chinois s'est fixé pour objectif d'atteindre 20 % de production d'acier par FEA d'ici 2020.
En termes de régions, l'Asie-Pacifique devrait rester le principal marché durant la période de prévision. La Chine et l'Inde sont respectivement le premier et le deuxième plus grands producteurs d'acier au monde par le procédé EAF. Par ailleurs, parmi les acteurs majeurs du secteur, Aohui Carbon a prévu d'accroître ses capacités de production afin de répondre à la demande croissante d'électrodes en graphite au cours des cinq prochaines années.
Date de publication : 26 octobre 2020