Depuis août 2020, le marché chinois des matériaux d'anode pour batteries au lithium connaît une forte croissance. Depuis novembre, les principaux fabricants de ces matériaux fonctionnent quasiment à plein régime. Le graphique ci-dessous montre que la production mensuelle moyenne en 2021 devrait augmenter de 106 % par rapport à 2019 et de 53 % par rapport à 2020. Au premier trimestre de cette année, la production a presque doublé, témoignant d'une forte demande en batteries au lithium.
En mars, les 16 entreprises chinoises de matériaux d'anode prévoyaient une production de 50 600 tonnes en début de mois, mais la production réelle a été revue à la baisse, à des degrés divers, dans chaque entreprise. Ce n'est pas que les fabricants d'électrodes négatives aient réduit leurs commandes, mais leur production est limitée. Le principal goulot d'étranglement se situe au niveau du secteur de la graphitisation.
À la mi-janvier 2021, la Commission du développement et de la réforme de la Mongolie-Intérieure a souligné que, dans le cadre du 14e plan quinquennal, le pays s'attacherait à renforcer le contrôle des sources d'énergie, à mettre en œuvre des politiques d'évaluation des économies d'énergie plus strictes pour les projets énergivores et à appliquer rigoureusement les normes de consommation d'énergie, de qualité et de protection de l'environnement. Elle s'engagerait résolument à freiner la construction de projets énergivores superflus et de faible envergure.
À Oulan Qab, où la capacité de graphitisation est relativement concentrée, la contradiction liée à l'insuffisance de l'offre en mars était particulièrement flagrante. Actuellement, la plupart des entreprises de production de graphitisation de la région affichant un déficit de capacité sont classées A et B, et leur consommation d'électricité est respectivement limitée de 15 % et 30 % par rapport à décembre 2020. Certaines entreprises, dont le taux d'utilisation était déjà faible en décembre dernier, ont été davantage impactées. La situation en avril est restée globalement inchangée par rapport à mars, et le quota domestique des fonderies de graphitisation individuelles est resté nul.
En 2020, la capacité de graphitisation de la Mongolie-Intérieure s'élevait à 278 000 tonnes, soit 40 % de la capacité nationale de graphitisation d'anodes. Au cours du mois de mars, le taux d'utilisation des capacités de graphitisation d'électrodes négatives en Mongolie-Intérieure n'a atteint que 80 % environ de la capacité nominale. Le volume de traitement mensuel réel s'est établi à environ 18 000 tonnes, soit une réduction d'environ 5 000 tonnes. (Pour plus de détails, voir le « Rapport de recherche sur la chaîne de valeur des matériaux d'anode pour batteries au lithium 2021-2025 »).
Cependant, le nombre de commandes pour les fabricants d'électrodes négatives ne cesse d'augmenter, et la capacité de graphitisation, déjà limitée, s'aggrave encore. Les acheteurs de ces fabricants s'efforcent d'augmenter la capacité des fours de graphitisation. Cette capacité est redevenue un enjeu crucial pour l'industrie, et les acheteurs semblent avoir un pouvoir quasi magique : celui d'obtenir toujours plus de capacité.
Quel type de réaction en chaîne la forte capacité de graphitisation va-t-elle engendrer sur le marché des électrodes négatives ?
1. Le prix des fonderies à graphitisation négative a augmenté. Cette hausse est quasi inévitable. Selon les données de Xin Lu Information, depuis novembre 2020, le prix des fonderies à graphitisation d'électrodes négatives en Chine a globalement augmenté de 2 000 à 3 000 yuans par tonne.
2. La hausse du prix du graphite entraîne directement une augmentation du coût de l'électrode négative de 1 000 yuans/tonne. Les entreprises disposant d'une capacité de graphitisation interne élevée bénéficient d'un avantage concurrentiel plus important.
3. Négocier les conditions de la hausse des prix des commandes au deuxième trimestre pour les fabricants d'électrodes négatives. Actuellement, le goulot d'étranglement des capacités de graphitisation devrait persister tout au long de l'année 2021, et la pénurie d'électrodes négatives va s'accentuer, offrant ainsi une meilleure opportunité de répercuter la hausse actuelle des coûts des électrodes négatives, des matières premières à la fonderie.
Date de publication : 2 avril 2021