Les défis et les opportunités pour l'industrie chinoise des matériaux carbonés découlant du conflit irano-israélien !

Récemment, le conflit irano-israélien s'est intensifié, et la situation internationale est devenue de plus en plus tendue. Ce conflit a non seulement des répercussions politiques et militaires, mais il crée également une forte incertitude pour l'économie mondiale et le développement de diverses industries. L'industrie chinoise des matériaux carbonés, fortement impliquée, se trouve confrontée à des opportunités et des défis uniques dans ce conflit.
1. Opportunités

(1) La demande de matériaux haut de gamme a explosé, et la modernisation des matériaux militaires : le conflit a stimulé la demande de fabrication d'équipements haut de gamme tels que les missiles et les drones, et la fibre de carbone (Guangwei Composites, Zhongjian Technology) en tant que matériau léger de base a considérablement augmenté le nombre de commandes de matières premières en superalliage : en raison de la croissance des commandes de moteurs d'avions et de turbines à gaz, la demande finale de certaines entreprises a continué à croître.

(2) Le développement de ressources importées alternatives s'accélère, et le minerai de strontium est indépendant et contrôlable : l'approvisionnement en lazurite en Iran (représentant 70 % des importations chinoises) a été interrompu, ce qui a accéléré le développement de la production nationale de minerai de strontium. Par exemple, Jinrui Mining (15 millions de tonnes de réserves de la mine de Dafeng Mountain) et le projet d'expansion de Red Star (ajoutant 60 000 tonnes par an) devraient combler le déficit. Substitution nationale du brome : l'approvisionnement en brome en Israël est limité, et Shandong Haihua et Lubei Chemical s'emparent du marché intérieur.

(3) Le dividende des prix induit par la transmission des coûts : Le prix du carbonate de strontium a dépassé 100 000 yuans/tonne en raison de la pénurie d’approvisionnement, ce qui a permis d’accroître la marge bénéficiaire des entreprises disposant de ressources en minerai de strontium. La hausse des prix du pétrole a renforcé la compétitivité des produits chimiques issus du charbon, comme Baofeng Energy (oléfines à partir du charbon) et Hualu Hengsheng (méthanol), qui ont profité de la demande pour des filières alternatives.

En raison du conflit irano-israélien, la chaîne d'approvisionnement mondiale en matériaux carbonés est en pleine mutation. Certaines entreprises qui dépendaient de l'approvisionnement en matières premières ou en produits du Moyen-Orient pourraient se tourner vers de nouveaux fournisseurs afin de garantir la stabilité de leurs approvisionnements.

L'industrie chinoise des matériaux carbonés a connu un développement rapide ces dernières années, grâce à une amélioration continue de son niveau technique et de la qualité de ses produits. Forte d'une certaine compétitivité internationale, elle offre aux entreprises chinoises l'opportunité d'accéder au marché international et d'y accroître leurs parts de marché. Parallèlement, certaines entreprises nationales, qui investissent depuis longtemps dans la recherche et le développement technologique, possèdent une capacité d'innovation indépendante et sont capables de produire des matériaux carbonés haute performance. Ces produits devraient permettre une substitution nationale dans le cadre de la restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales et propulser l'industrie chinoise des matériaux carbonés vers le haut de gamme au sein de la division internationale du travail.

2. Défis

(1) Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement en matières premières clés Interruption de l'approvisionnement en lapis-lazuli : La suspension de Bandar Abbas en Iran a entraîné le blocage des importations de larzurite de haute qualité et le taux d'utilisation des capacités nationales de carbonate de strontium a été sous pression Pénurie d'approvisionnement en méthanol : L'Iran représente 60 % des importations chinoises de méthanol et sa capacité de production de 6,6 millions de tonnes a été arrêtée (10 % de la capacité mondiale), ce qui a fait grimper les prix nationaux du méthanol et a comprimé les coûts de production des matériaux carbonés.

(2) Aggravation des obstacles logistiques et commerciaux internationaux : Les risques liés au transport maritime dans le détroit d’Ormuz ont augmenté, les coûts logistiques des exportations d’électrodes en graphite ont progressé et le risque de défaut de livraison s’est accru. La taxe carbone de l’UE (CBAM) a été étendue à l’ammoniac de synthèse et à d’autres produits, et les matériaux carbonés exportés par la Chine doivent désormais supporter un surcoût carbone de 120 euros/tonne, ce qui nuit à leur compétitivité.

(3) La pression sur les coûts est transmise à l'aval, au ferrite de strontium (représentant 66 % de la demande de carbonate de strontium). En raison de l'augmentation des prix des matières premières, les entreprises de matériaux magnétiques sont obligées de rechercher des matériaux alternatifs ou de réduire leur production.

La hausse des prix du pétrole et du gaz a fait grimper le coût de production des électrodes en graphite, mais la prime à l'exportation est difficilement répercutable en raison de contraintes logistiques. Le conflit israélo-iranien a entraîné des fluctuations des cours internationaux du pétrole, et l'industrie des matériaux carbonés est très énergivore ; l'instabilité des prix de l'énergie impacte donc directement les coûts de production. Si les prix du pétrole restent élevés, la demande de charbon comme source d'énergie alternative et celle du secteur chimique augmentent, ce qui pourrait faire grimper les prix du charbon.

Certaines étapes de la production de matériaux carbonés dépendent du charbon et d'autres sources d'énergie. La hausse des coûts énergétiques réduit les marges bénéficiaires des entreprises et affecte leur dynamisme et leur compétitivité. Par ailleurs, le traitement des matériaux carbonés requiert l'utilisation de produits chimiques dérivés du pétrole, tels que des agents de flottation et des solvants. Or, la hausse des prix du pétrole entraînera une augmentation du coût de ces produits, alourdissant ainsi les coûts de production.

Globalement, les défis à court terme auxquels est confrontée l'industrie chinoise des matériaux carbonés sont plus importants que les opportunités offertes par le conflit irano-israélien : l'approvisionnement en matières premières et la pression sur les coûts logistiques pourraient freiner les bénéfices du secteur, mais le conflit a accéléré le processus de substitution nationale et de transformation haut de gamme.
À long terme, les entreprises autosuffisantes en ressources (comme celles intégrant le minerai de strontium et la chimie du charbon) et dotées de capacités techniques (fibre de carbone, production bas carbone) seront les moteurs d'une nouvelle phase de modernisation industrielle. D'une part, il est nécessaire de renforcer l'innovation technologique, d'améliorer la qualité des produits et l'efficacité de la production, de réduire les coûts de production et d'accroître la compétitivité des produits sur le marché international. D'autre part, il est indispensable d'optimiser la répartition des marchés, de prospecter activement les marchés émergents et de réduire la dépendance à un seul marché afin de se prémunir contre les risques commerciaux.

Dans le même temps, le gouvernement peut également mettre en place des politiques pertinentes pour soutenir le développement des entreprises, renforcer la coopération et la coordination internationales et maintenir conjointement la stabilité de la chaîne industrielle mondiale des matériaux carbonés.