La principale matière première utilisée pour la production d'électrodes en graphite est le coke d'aiguille (d'origine pétrolière ou charbonnière). – L'augmentation de la production de fer et d'acier dans les pays émergents et la disponibilité croissante de ferraille en Chine, entraînant une hausse de l'utilisation des fours à arc électrique, devraient stimuler la demande sur le marché au cours de la période de prévision.
- La flambée des prix du coke d'aiguille, entraînant des tensions sur l'approvisionnement, ainsi que d'autres contraintes telles que la croissance limitée des électrodes en graphite UHP en Chine et la consolidation de l'industrie des électrodes en graphite, sont susceptibles de freiner la croissance du marché.
- L'augmentation de la production d'acier grâce à la technologie des fours à arc électrique en Chine devrait constituer une opportunité pour le marché à l'avenir.
Principales tendances du marché
Augmentation de la production d'acier grâce à la technologie des fours à arc électrique
Le four à arc électrique utilise des déchets d'acier, du fer préréduit (DRI), du fer briqueté à chaud (HBI, obtenu par compactage du DRI) ou de la fonte brute à l'état solide, qu'il fond pour produire de l'acier. Dans ce procédé, l'électricité fournit l'énergie nécessaire à la fusion des matières premières.
L'électrode en graphite est principalement utilisée dans le procédé de fabrication de l'acier au four à arc électrique (FAE), pour la fusion des déchets d'acier. Les électrodes sont fabriquées en graphite en raison de sa capacité à résister aux hautes températures. Dans un FAE, l'extrémité de l'électrode peut atteindre 1 650 °C (3 000 °F), soit la moitié de la température de la surface du soleil. La taille des électrodes varie considérablement, de 75 mm à 750 mm de diamètre, et leur longueur peut atteindre 2 800 mm.
La flambée des prix des électrodes en graphite a fait grimper les coûts des aciéries à four électrique. On estime qu'une aciérie à four électrique consomme en moyenne 1,7 kg d'électrodes en graphite pour produire une tonne d'acier. En Chine, les prix des électrodes en graphite ont augmenté de plus de 700 % depuis 2017.
La flambée des prix est attribuée à la consolidation du secteur à l'échelle mondiale, à la fermeture de capacités de production en Chine suite à la réglementation environnementale et à la croissance de la production de fours à arc électrique (EAF) dans le monde. On estime que cela augmentera le coût de production des EAF de 1 à 5 %, selon les pratiques d'approvisionnement des aciéries, ce qui risque de limiter la production d'acier, car il n'existe aucun substitut aux électrodes en graphite pour le fonctionnement des EAF.
Par ailleurs, les politiques chinoises de lutte contre la pollution atmosphérique ont été renforcées par de fortes restrictions de l'offre, non seulement pour le secteur sidérurgique, mais aussi pour le charbon, le zinc et d'autres secteurs émetteurs de particules polluantes. De ce fait, la production d'acier chinoise a considérablement diminué ces dernières années. Cependant, cette situation devrait avoir un impact positif sur les prix de l'acier et sur les aciéries de la région, leur permettant ainsi de dégager de meilleures marges.
- Les facteurs susmentionnés devraient stimuler le marché au cours de la période prévisionnelle.
La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché.
La région Asie-Pacifique a dominé le marché en 2018. La Chine occupe la première place en termes de consommation et de capacité de production d'électrodes en graphite à l'échelle mondiale. Elle a produit près de 520 000 tonnes d'électrodes en graphite, dont près de 62 % ont été destinées à la consommation intérieure. La production et la demande d'électrodes en graphite en Chine ont connu une croissance stable jusqu'en 2015.
- La production d'électrodes en graphite a connu une baisse en 2015, en raison de la fermeture de près de 140 millions de tonnes de capacité de fours à induction et de mini-hauts fourneaux, suite aux réglementations gouvernementales sur les industries hautement polluantes conçues pour lutter contre les préoccupations environnementales.
La production croissante de véhicules automobiles, conjuguée à l'expansion du secteur de la construction résidentielle, devrait soutenir la demande intérieure d'alliages non ferreux, de fer et d'acier, ce qui constitue un facteur positif pour la croissance de la demande d'électrodes en graphite dans les années à venir. La capacité de production actuelle d'électrodes en graphite UHP en Chine est d'environ 50 000 tonnes par an. La demande d'électrodes UHP en Chine devrait également connaître une croissance significative à long terme, et une capacité supplémentaire de plus de 50 000 tonnes d'électrodes en graphite UHP est attendue dans la seconde moitié de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché des électrodes en graphite est un marché consolidé. En termes de parts de marché, quelques acteurs majeurs le dominent actuellement. Parmi les principaux acteurs de ce marché figurent Fangda Carbon New Material Technology Co. Ltd, HEG Limited, Aohui Carbon Co. Ltd, Kaifeng Carbon Co. Ltd, et d'autres.
Date de publication : 17 juin 2020